그러나 주식 시장을 이길 수 있는 특이한 방법이 있습니다. 그리고 최근까지 거의 모든 사람들이 그것을 놓쳤습니다. 가치투자를 하거나 소액주를 고르려고 하는 것보다 낫습니다. 특별한 지식이나 시간이 많이 걸리지 않기 때문입니다.
모멘텀 투자는 알려진 지 몇 년밖에 되지 않았지만 가치 투자나 소형주보다 시장을 훨씬 더 잘 이깁니다.
가치투자와 소형주가 시장을 이기다
100% 명확하게 말하면 가치주와 소형주 투자가 시장을 이겼습니다. 이것은 몇 번이고 입증되었습니다. 가치 투자에 관한 수십 권의 책을 찾을 수 있으며, 이 책 중 일부는 실제로 유용한 정보를 제공합니다. 가치 투자는 주식 시장이 인식하는 것보다 회사 내부에서 더 식별 가능한 가치가 있는 주식을 사는 것입니다.
워렌 버핏은 저평가된 주식을 찾아 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명이 되었습니다. 흥미롭게도 버핏은 가치 투자의 아버지인 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham)과 직접 협력했습니다. 그는 학교에 다닐 때 Mr. Graham 밑에서 공부했고 그 후 몇 년 동안 Graham에서 분석가로 일했습니다. 그는 최고로부터 훈련을 받았습니다.
버핏 씨는 또한 성자의 인내심을 가지고 있습니다. 그의 모든 투자가 즉시 또는 전혀 이루어지지는 않습니다.
예를 들어, Berkshire Hathaway는 일부 투자에서 수십억 달러의 손실을 보이고 있습니다. 가치 투자자가 되려면 강철같은 배짱과 풍부한 자금이 필요합니다. 워렌 버핏은 회사의 가치가 나타나기 시작하기 전에 수년간 끔찍한 수익을 겪으면서 어려움을 겪을 재정 자원을 가지고 있습니다.
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소형주 투자도 시장을 이깁니다. 피터 린치는 매력적인 소형주를 골라 대기업이 된 것으로 유명합니다. 소형주에 투자하려면 가치 투자보다 훨씬 더 많은 노력이 필요합니다. 나는 완전한 주식 시장 매니아이고 여가 시간을 금융 정보를 쏟아부으며 보내기를 좋아하는 사람들에게만 소형주를 추천하고 싶습니다.
소액투자도 위험합니다. 소형주는 변동성이 큰 것으로 악명 높습니다. 이들 회사 모두가 매출이 수백만 달러에서 수십억 달러로 올라가는 것은 아닙니다. 그리고 소형주도 더 넓은 주식 시장의 행운과 연관되어 있는 것 같습니다.
이러한 방법은 주식 시장을 이겼습니다. 그러나 두 사람 모두 모든 것이 작동하도록 하려면 많은 연구, 근면 및 강철 같은 신경이 필요합니다.
모멘텀 투자
일부 사람들이 모멘텀 투자를 매력적으로 생각하는 이유는 다음과 같습니다. 매우 쉽습니다. 예, 수익은 크고 위험은 낮습니다. 그러나 실제 이점은 매력적인 투자를 찾는 데 드는 비용이 얼마나 적다는 것입니다. 모멘텀 투자는 지난 몇 달 동안 가장 성과가 좋은 주식을 선택합니다. 이들 주식은 가까운 미래에도 좋은 성과를 낼 가능성이 매우 높습니다. 모멘텀 투자자가 되기 위해 대차대조표나 저평가된 주식을 찾아내는 방법에 대해 많이 알 필요는 없습니다. 강하게 상승한 주식(우리는 ETF(Exchange Traded Funds)을 사용함)을 찾아내면 됩니다.
모멘텀 플레이를 선택하는 방법
당신이 해야 할 일은 이미 강하게 상승하고 있는 주식이 있는지 시장을 살펴보는 것뿐입니다. 모멘텀 투자를 직접 하고 있다면 최근 3개월간 수익률이 가장 좋은 ETF를 선택해보세요. 이 시간 창은 과거에는 유용했습니다. 모멘텀 투자는 두 개의 화면을 사용할 때 더 잘 작동하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 지난 3개월 동안 크게 상승했고 지난 30일 동안에도 상승한 주식을 찾아보세요.
위험을 줄여 수익 증대
모멘텀 투자에 관해 알아야 할 것이 있습니다. 모멘텀 투자는 매수 후 보유 전략이 아닙니다. 오늘 오르는 주식을 무작정 사서 몇 년 동안 보유할 수는 없습니다. 모멘텀 투자를 하면 한 달에 한 번씩 포트폴리오를 재작업해야 합니다. 좋은 점은 제대로 하면 오래 걸리지 않는다는 것입니다. 한 달에 15분씩 투자하여 장기적인 수익을 얻는 것은 어떤 사람들에게는 그만한 가치가 있지만 다른 사람들(일명 “게으른 사람들”)에게는 그들이 원하는 것보다 더 많은 시간입니다. 이 경우 자동 거래를 고려해보세요. 그것도 옵션입니다.
그러나 한 달에 15분 동안 적극적으로 거래하는 것은 힘든 일이지만, 한 달에 한 번 ETF를 전환하는 것은 큰 이점이 있습니다. 투자 손실을 계속 유지하는 대신, 모멘텀 투자는 나쁜 거래가 실제로 귀하의 계좌에서 돈을 빼앗기 전에 빠져 나옵니다. 모멘텀 투자는 손실이 통제할 수 없게 되기 훨씬 전에 손실을 줄여줍니다.
위험을 줄이는 또 다른 방법도 있습니다. EZ ETF 모멘텀 시스템은 로켓 과학 수학을 사용하여 구매할 주식 수를 정확히 파악합니다. 다양한 ETF의 변동성을 고려하여 적절한 매수 주식 수를 제공합니다. 모멘텀 투자의 수익률도 꽤 좋습니다.
지난 몇 달 동안 주식 시장이 좋은 상승세를 보였음에도 불구하고 EZ ETF 모멘텀 시스템은 S&P 500을 크게 능가합니다. 모든 액티브 투자 시스템에는 약간의 작업이 필요하며 모든 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 모멘텀 트레이딩을 사용하면 해당 작업과 위험을 귀하의 계좌에 더 많은 돈으로 보상할 수 있습니다.
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